Muestra el lado más oscuro de la historia, siendo el preludio perfecto para el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Aquí los personajes, sobre todo el trío dorado, tienen una personalidad mucho más definida y adulta, y todas sus acciones apuntan hacia un objetivo común, encontrar la debilidad del señor tenebroso. Esto se podría lograr obteniendo un recuerdo que guarda un profesor de pociones retirado, que se vanagloria rodeándose de "gente importante" más que nada para conseguir cosas a cambio. Dumbledore le da esta misión a Harry y se convierte en su tutor, dándole clases que tienen como objetivo dar la perspectiva completa de por qué Tom Riddle se convirtió en el mago más oscuro de la historia mágica. Momento destacado: El enojo y frustración de Hermione al observar que Harry es mejor en pociones por ocupar el libro del misterioso Príncipe Mestizo.