Una historia muy sencilla, sin demasiada trama. Un niño de nueve años, hijo de republicanos y ateos convencidos, vive en su pueblo en los años de la posguerra, rodeado de sus vecinos que, en mayor o menor medida, se han amoldado a las normas impuestas. El pueblo, azotado por una larga sequía, empieza a ser presa de un cura fanático y trastornado que les convence de que es el demonio quién está detrás de todos sus males, lo que afectará al protagonista, que se deja dominar por su imaginación desbordada.
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