Una mirada oscura y vibrante sobre el mundo del Carnaval de Cádiz, famoso por sus luces pero también repleto de abundantes sombras.
Comparsistas, autores, aficionados, directores, jurados del concurso y otros personajes de diferente índole deambulan sin rumbo por esta serie de historias con aire noir, abordadas desde un punto de vista donde las obsesiones que les hostigan toman el control, situándoles al filo de la navaja de febrero.