Los oficiales navajos de la Policía Tribal Jim Chee y Joe Leaphorn se enfrentan a un caso difícil en el que aparecen un cazador furtivo de águilas, una bióloga impetuosa, una hechicera navaja y una misteriosa red de científicos que investigan una virulenta forma de peste bubónica. Todo ello en el impresionante marco natural del Sudoeste norteamericano.